少年法師玄奘在長安施咒驅(qū)妖，與金角一族妖怪結(jié)下仇怨，又蒙觀音菩薩賜號三藏，受命去往西天拜佛求經(jīng)，并于五行山收孫悟空為徒。金角一族決心從中作梗，使陰謀弱化三藏的法力，同時派出女妖白麗試圖迷惑悟空，調(diào)虎離山，多虧悟空并不上當(dāng)，及時趕回救下師父。三藏生性慈悲嚴(yán)守戒律，悟空卻野性不馴暴力好斗，兩人從互相摩擦爭執(zhí)到終于能夠互相理解依賴。途中又收了各有一段不幸身世的八戒和悟凈。這時悟空卻因打死妖怪的化身，被三藏誤會而逐出師門，他賭氣來到長安尋釁滋事，以遣心中憤懣。另一方面，三藏好不容易自妖怪的陷阱中脫險(xiǎn)，才明白悟空所說都是真的，后悔自己攆走了他，卻仍然倔強(qiáng)地不愿開口求他回來。兩人心中都牽掛對方，卻誰也不肯先找誰。一位容貌和三藏十分相似的少女不斷出現(xiàn)在悟空面前，悟空卻始終想不起她是誰，因而很是在意。這時三藏一行再次陷入生死危機(jī)，悟空則聽信白麗教唆，索性鬧進(jìn)皇宮，打算占位為王，因又在皇宮見到了那位少女，于是上去問個究竟，少女卻又消失，這原來都是觀音菩薩布置的幻相，是為點(diǎn)化悟空，令他記起本心。不斷閃回的水簾洞瀑布的回憶原來埋葬著一段前緣，記憶里的少女與師父的影子重合，醒悟過來的悟空毅然自行帶上金箍去救師父，然而當(dāng)悟空趕到時，悲劇已經(jīng)發(fā)生，三藏的下半身已經(jīng)被乳白色的液體淹沒……